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上市寿险巨头2月保费近乎团灭:仅国寿幸免,太保人保新华大幅负增长

时间:03-16 来源:最新资讯 访问次数:99

上市寿险巨头2月保费近乎团灭:仅国寿幸免,太保人保新华大幅负增长

文|笃悠悠 平襄 近日,除中国太平外的8家上市保险公司们分别公布了2024年前两月的保费收入情况。从总体数据来看,中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险、阳光保险、国华人寿和众安在线8家在沪、港上市的保险公司共实现保费收入7964亿元,同比下降1.56个百分点。 从上市主体层面看,仅中国人寿、中国平安和阳光保险实现正增长,其余各家公司均出现了不同程度的负增长。 其中,除新华、国华为单一经营人身险业务的公司外,其余公司保费收入主要是受到寿险业务的拖累。除中国太平外,2024年1-2月寿险部分共实现保费收入5932亿元,同比下降3.02%。 具体来看,除太平外的上市主体中共有10家人身险公司,5家出现了不同程度的负增长。作为行业老二的平安人寿也未能幸免,和2023年1-2月的5.06%增长相比,今年的保费增速已经转负,同比下降1.08%。如果说平安人寿的下跌只是微微一摆,尚可“浪子回头”,那作为行业老三的太保寿险,以及作为老五、老六的人保寿险和新华保险,似乎就没有那么幸运了。数据显示,太保寿险几乎“跌停”,同比负增长9.30%。人保寿险和新华保险则更是向下狂飙16.77%和14.59%,其中人保寿险长险首年保费更是出现30.2%的巨大跌幅。至于国华人寿,则是连吃三个“跌停”,同比下降近3成。值得注意的是,人保寿险和太保寿险已经是连续两年下跌,可谓是保费“折上折”。太保寿险去年前两月保费同比下降5.58%;人保寿险去年前两月收入同比下降7.09%,其中长险首年保费同比下降13.83%。 1-Insurance Today-财险全线增长阳光财险与众安两位数增速堪称H股险企双杰上市财险公司合计保费收入2032亿元,同比增长2.97%。而且更好的消息是,所有财险公司都实现了正增长。财险板块+3%,寿险板块-3%,某种程度上形成了个有趣的镜像。2024年1-2月,在A股上市的“老三家”人保财险、平安产险、太保产险,分别实现原保险保费收入1012.43亿元、504.87亿元、389.77亿元,同比增长1.05%、1.03%、6.25%,作为行业龙头的地位依然稳固,竞争优势显著。而在H股上市的阳光财险和众安在线分别实现原保费收入79.58亿元、45.43亿元,同比增长20.94%、15.89%,虽然规模上差距明显,但增速已远超老三家。特别是考虑到财险市场的现状,众安可以说已成第二集团的稳定成员,而阳光财险的市场排名有望更进一步。整体来看,财险板块的正增长:一方面得益于随着车险综改的更加深入,车险市场竞争格局进一步得到优化,新车销售和存量车转化拉动使得车险保费保持了稳健增长的态势,对于头部险企的业务形成了有力支撑;另一方面,自去年以来,非车险种的发展速度也在进一步加快,也推动了这些上市险企的业绩,尤其是大型险企在农险、健康险以及其他创新险种上的成本定价优势也越来越明显。再加市场环境以及上市险企会计准则的切换,本身保障性质更加突出的财险板块,必然也将得到更多的重视与投入。 2-Insurance Today-上市寿险公司整体下滑3%前二巨头勉力维持规模大盘虽然人保健康、平安养老险、平安健康险等实现保费正增长,但作为绝对主力的寿险公司板块,看起来已几乎全线告急。5家A股主要上市寿险公司在2023年前2月整体保费负增长达到2.97%,且只有中国人寿一家实现保费正增长。如果算上国华人寿与阳光人寿,负增长的程度反而还将进一步加大。不管怎样找补,考虑到2024年“开门红”方案集中期已过,以及2023年的市场特点,上市寿险公司全年负增长的局面可能在所难免。当然,这种负增长也在人们的意料之中,毕竟前几年盛行的银保拉动增长,在行业中都已有路径依赖之势。各大上市险企的银保业务占比也在不断提升。随着“报行合一”等系列新规的格局在2024年全面落地推行,一直以来愈加依赖手续费比拼推进业务、大量“伪期交”保费充斥的银保渠道自然立刻盛况不在。不过,中国人寿的微增与平安人寿仅1%的负增长,还是撑住了大面上的稳定,考虑到这两家公司的保费比重在5家A股上市险企中占到了七成以上,而且个险渠道也在我国稳居前二,使得在当前市场中所受影响较小,并且相对优势也更加明显。事实上,中国人寿公布的前2月保费数据同比增长数字背后,也调整了2023年的同期保费。根据2023年中国人寿公布的当年1-2月保费收入,当期保费为2412亿元,如按这一口径,这位寿险一哥2024年前2月的保费增长能达到4.77%,无疑能让自身乃至上市险企的整体表现更好看一些。3-Insurance Today-重仓银保者受挫明显太保寿险情况似乎更特殊很显然,2024年前2月保费下滑较为明显的三家上市寿险公司,人保寿险、新华保险、太保寿险,在近些年都以在银保渠道的重仓投入,而为行业所关注,在这场“报行合一”的格局下,业务上也很难不受影响。长期以来就以银保业务为主,甚至堪称“银保建司”的人保寿险的保费下滑程度最高,达到了16.77%,而在前几年不断转向银保的新华保险保费也有14.59%的负增长。结合银保新单来看,人保寿险前2月新单期交负增长为18.5%,新单规模减少了近40%,而新华保险更是银保期交负增长超过30%,新单规模减少了63%。而太保寿险情况却又不一样。自前两年重启银保以来,太保寿险迅速大面积铺开趸交业务重占市场,却在2023年转型期交之时赶上了此次新规局面。2024年前2月,太保寿险的银保期交保费同比下跌10.5%,看上去符合市场认知,不过根据市场数据显示的银保规模新单保费却是去年同期的3倍还多。这意味这段时间太保寿险在进行着巨量的趸交投放,银保趸交新单同比增长近300%,甚至根据同业交流数据显示,其趸交新单保费可能已经排到了市场第一的位置。于是,虽然表面上,太保寿险前2月中9.3%的保费负增长是这三家公司中幅度最小的,但由于之前的银保投入以及2024年持续的渠道保费扩张,或许可以推测,太保寿险的负增长主要是来自于个险渠道。结合近期,有关太保人寿总经理蔡强任期到期、即将离任的传闻,以及行业今年个险整体及新单都呈现正增长的态势,至少市场与人们的猜想,一时间许是停不下来了。 【今日保】已进驻以下媒体平台今日头条 | 百度百家 | 腾讯企鹅号 | 新浪微博和讯名家 | 金融界 | 东方财富 | 雪球 | 搜狐号大鱼号 | 野马财经 | 号 | 知乎 | 一点资讯抖音 | 微信视频 | 爱奇艺 | B站 | 快手 | 西瓜

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